7月1日，新版强制国标GB38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》正式施行。业内人士认为，此举将推动中小产能出清，并加速钠电产业化的落地。

今日（7月2日）上午，科技股大幅回调，科创50指数一度跌超5%。然而，传统产业如汽车、纺织服饰、有色金属及传媒等板块均上涨超过1%。整体来看，超过3000只股票在早盘收盘时上涨。

在新股方面，N吉和昌大涨超6倍，N华润也上涨超1倍。另外，易实精密一度触及涨停，先锋新材、宁波色母和争光股份等个股也表现不俗。

特别值得一提的是，福石控股在竞价交易后仅2分钟便封上“20cm”的涨停，随后收盘回落至9.54%。业内分析认为，福石控股能迅速上涨主要有两个原因：(1) 其股价超跌明显；(2) 作为AI应用概念股，可能受益于算力价格下降的预期。

当地时间7月1日，WhatsApp网页版Meta（META.O）宣布将向外部客户销售多余的计算能力，以进入云计算市场，旨在回报其巨额AI基础设施投资，并缓解市场对科技巨头资本开支的担忧。这一消息也令与AI算力基础设施相关的半导体和网络设施股遭到抛售。

新版电池国标的实施，全面提升了电动汽车电池的安全标准，涉及热失控防护、机械安全、电气耐久等方面。据国盛证券分析，新的标准将推动中小企业的出清，并加速钠电池产业的商用落地。新规要求所有新申报车型自2026年7月1日起必须达到新标，而存量车型需在2027年7月1日前完成整改。

锂电行业的基本面持续向好。根据东吴证券的报告，5月电动车零售销量达到95万辆，同比增幅7%，环比增长12%。虽然短期销量存在压力，但电动车的单车电池容量提升趋势不变，而出口表现超出预期，5月达到44.6万辆，同比大增110%。

此外，储能需求同样强劲，今年一季度全球出货量达到216GWh，同比增长翻番。预计全年新增需求将达到1150GWh以上，同比增长率达到70%-80%之间。

在价格方面，碳酸锂短期内出现震荡，但产业链龙头的二季度盈利水平仍被看好，铜箔、隔膜和铝箔等材料的涨价也即将落地，市场估值已调整至2027年15倍PE的水平，三季度的旺季行情则不断明确。

在A股市场，针对锂电池概念的公司中，预计到2025年净利润将为正的公司有37只。机构一致预测这些公司的净利润增速将在今明两年超过20%，并且多数拥有两家以上的机构评级，前景值得关注。

文章来源：https://finance.sina.com.cn/wm/2026-07-02/doc-inifkupu0355993.shtml